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【期現套利是什麼?】Pionex 低風險的加密貨幣投資,年化 15~50% 的套利工具!

最後更新日期:2021 年 6 月 13 日

期現套利是什麼? 加密貨幣的低風險穩定投資方式?

本文會跟教你如何透過 Pionex 派網的期現套利機器人,打造低風險穩定的投資策略。

近期加密貨幣的熱度非常的高,就連傳統金融的機構也接二連三的進場佈局投資,然而一般人接觸的資訊不夠多元也不夠快速,聽聞加密貨幣的消息皆認為是高風險波動劇烈的投機商品避而遠之。

但只有深入瞭解後,才知道其實加密貨幣的市場中也擁有低風險的投資方式-「期現套利」,其背後運用期貨與現貨對沖原理來獲取資金費率。

【期現套利是什麼?】Pionex 低風險的加密貨幣投資,年化 15~50% 的套利工具!
【期現套利是什麼?】Pionex 低風險的加密貨幣投資,年化 15~50% 的套利工具!

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期現套利是什麼?如何運作?

首先我們先瞭解何謂「期現套利」,我們將名詞拆開來看,即是「期貨」市場和「現貨」市場出現價差時去套利的一個方式,簡稱期現套利。

那為什麼會有這個價差呢?因為期貨本身是一個「未來合約」可以做多(看漲獲利),也可以做空(看跌獲利)。

然而現貨無法做空,那在市場長期看漲多頭的情況下,較少人會選擇做空,此時期貨市場的熱絡會使價格溢價於現貨。

為了平衡這個市場價差過大的問題,做多方必須付予做空方資金費率,一來增加做多方的成本,也變相鼓勵做空方,使期貨價格收縮靠近現貨價格來降低價差。

我們可以用簡單的圖示來表達期貨市場的常態機制(做多市場較旺盛):

加密貨幣期貨市場機制
加密貨幣期貨市場機制

反之若市場反轉,做空的情緒濃厚則會變成做空方付予做多方資金費率。

 

何謂「資金費率」

前面文中提到做多方必須給予做空方資金費率,而這個資金費率又是什麼呢?

在 Pionex 派網合約中的資金費率是基於幣安(Binance)的券商系統,在幣安加密貨幣券商的系統中,有個獨特的合約叫「永續合約」,意即沒有交割日、到期日、且7*24小時合約皆持續運作。

而根據永續合約的規則,做多方每日必須支付 0.03% 的基本固定利率,系統分成每八個小時收取一次,每次 0.01%。

 

加密貨幣市場獨有的「永續合約」

一般的期貨合約市場中,會透過交割日來達到價格收斂減低合約與現貨價差的方式,因為交割日會以現貨的價格去做結算,所以當市場過熱的時候我們時常會聽到交割日前夕的拋售下跌風險。

但是在幣圈中的永續合約,是沒有到期日的期貨合約,既然沒有到期的交割日,長期看漲的情況下期貨與現貨的價差就會越來越大,所以強制收取的「資金費率」就是用來平衡市場偏離。

有了這獨有的永續合約以及資金費率,我們就可以利用這個市場的機制來進行低風險的套利,每天定時都可以收取資金費率的利息,各位想想是不是很像包租公、包租婆呢?

 

期現套利是如何運作的呢?

我們為了套利「永續合約」中做多方必須付予做空方的資金費率,在現貨市場中買入現貨(做多)以及期貨永續合約(做空)來達到對沖(一漲一跌)效果。

這樣一來不管市場如何變化,本金都不會有虧損的方法,同時又獲得空倉部位的資金費率。

以下我們也用簡單的圖示表達:

期現套利運作原理
期現套利運作原理

 

期現套利的優點

較不受市場價格波動影響、穩定獲利

瞭解完原理後可以知道,期現套利本身的風險極低,在做多與做空的部位都已經是平衡狀態,我們就是固定每天收取資金費率,穩定獲利,讓你不用在意漲跌時心情七上八下的不安。

期現套利幣價對沖
期現套利幣價對沖

而我們需要注意到的是,在永續合約 0.03% 固定基本利率的機制下,若期貨與現貨價差過大時,資金費率越高,價差越小時,則資金費率越低,意即在這個固定基本利率的基礎上還會有浮動費率的空間在。

 

落實躺著賺錢,市場機制下收取利息的被動收入

投資最大的目的以及目標,就是省下最多的時間得到穩定的報酬率,既可以穿梭在牛熊之間,當海水退潮時褲子也還在!

資金費率的機制是為了公平的永續合約交易市場下所誕生的規定,是必須也是必要的存在,然而只要跟著遊戲規則走,便能將風險持續降低,並從中獲利。

綜合期現套利的優點,不看市場波動、固定收取資金費率,非常適合剛接觸加密貨幣市場的新手,以及沒時間研究趨勢投資,或者不擅長判斷市場現在到底是看多還是看空情緒的投資人。

 

期現套利的缺點與風險

既然前面提到期現套利的對沖不失本金虧損的原理,加上加密貨幣市場獨有的永續合約來套利,列出了這麼多的優點,那究竟有什麼風險及缺點存在呢?

我們來挑出最大的缺點及風險,讓大家一起來思考這樣的風險是屬於高還是低,也能整體了解期現套利的每個環節。

負資金費率

市場風向劇變,讓原本是領取資金費率的一方,變成要付予的那方。

長期看漲的情況下,市場中做多方會是大多數人,必須支付資金費率給做空方,所以正常情況下我們使用期現套利時是獲取資金費率的。

但是如果市場突然不看好,嚴重看空的話,導致做空方變成多數人,就要付資金費率給做多方了。

 

爆倉風險

使用手動操作期現套利,市場上漲情況時,永續做空合約會有爆倉的風險。

許多投資人會自行操作期現套利,雖然現貨做多與做空合約對沖降低讓本金不至於虧損,但單就做空合約的角度而言,幣價若上漲到強平價時就會爆倉,做空合約資金損失歸零。

所以為了讓更多投資人上手加密貨幣的市場,減低更多虧損的風險,接下來將要介紹Pionex期現套機器人。

不只有清楚的提示現階段是否為獲利的多數方,當遇到突然上漲的行情還能自動調整倉位,不必自己手動操作,也不用擔心永續做空合約爆倉資金虧零的危機!

 

Pionex 派期現套利機器人教學

聽完上述的內容,是不是還覺得頭昏眼花?是不是認為要自己操作買入呢?

當然如果你是高手的確是可以自行操作,但是對新手而言這可是魔王等級啊!

以下是 Pionex 期現套利機器人示範操作步驟:

step 1

進入 Pionex 派網後點選量化交易的頁面後,選擇創建機器人就會看到以下圖示。

Pionex 總共有 12 種投資工具,本文介紹其中一種「期現套利機器人」。

如果還沒有註冊 Pionex,可以看 Pionex 派網評價與註冊教學

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Pionex 派網期現套利機器人
Pionex 派網期現套利機器人

 

step 2

選擇幣種,操作上我們不需要買入現貨和永續做空合約,只需要選擇想要的幣種,其他的參數設定皆有官方預設不用擔心。

也順便推薦新手可以選擇 ETH2X(以太幣 2 倍槓桿),長時間做多合約都為多數方,收取穩定的資金費率。

派網 ETH 2X 期現套利
派網 ETH 2X 期現套利

 

step 3

期現套利機器人建立好之後,就會出現一個漂亮的機器人運作視窗,顯示所有的資訊,包含投資額、套利利潤及總利潤,下一次資金費率也一目瞭然。

而且點選訂單詳情,還可以看到下一次預期套利收益,以及每天三個時段 00:00、08:00、16:00 的歷史紀錄。

派網期現套利機器人訂單詳情
派網期現套利機器人訂單詳情

 

step 4

在機器人視窗中,按下更多操作,不僅有可以隨時加倉、減倉的功能,隨時投入更多資金或者提取部分資金。

最重要的是提取利潤,不用關閉機器人就能夠完成,靈活的運用資金,就好像會自己生錢的錢包一樣!

期現套利加減倉、提取利潤
期現套利加減倉、提取利潤

 

Poinex 期現套利機器人的自動調倉

我們前文提到手動操作最大的風險之一,當市場過熱幣價上漲時,永續做空合約的爆倉危機,

老手可能還有辦法自行操作避掉風險,新手可是會措手不及的啊!

好在有機器人,在距離強平價爆倉前 5% 時,會自動調整現貨與永續合約,調整一個新的強平價,讓機器人持續運作收取資金費率。

這是只有 Pionex 派網期現套利機器人才有的特別功能!

Poinex 期現套利機器人的自動調倉
Poinex 期現套利機器人的自動調倉

 

Pionex 期現套利開關單時機

期現套利機器人是非常靈活運用的,上述提到它就像錢包一樣,不過相信很多人看到這邊會疑問:

「既然不受幣價波影響,長時間又是收取資金費率的一方,為何還會有開關單的時機呢?」

資金費率好時放著賺錢,不好時拿出來開單佈局現貨,達到最佳的資金利用率。

資金利用率如何最大化不浪費,在進入加密貨幣的市場後, 可以感受到市場熱絡與否,當行情很好的時候,相信許多人都不敢進場追高吧!

在投資觀念的角度來說,也不宜做進場的操作,可能一不小心就住套房了呢!

所以這時候就非常適合開 Pionex 派網期現套利機器人,也因為此時的資金費率好,可以套利到更高的收益。

相反的,如果遇到市場下跌、幣價的回檔修正時,資金費率就沒那麼好,就是進場開設網格天地單的好機會喔!

 

結論

閱讀完本文的你們,有沒有對加密貨幣市場高風險的刻板印象改觀呢?

Pionex 派網所開發的期現套利機器人不只幫助了新手簡單上手,也讓更多老手投資人來說是一大福音啊!

雖然不比持有單純現貨的漲幅價值來的高,但是可以安心睡覺,不用殺盡殺出每天提心吊膽的,年化報酬率還有 15%~50%,是一個非常實用的投資工具!

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